Василий Косой укрывшись в Кашине и получив материальную помощь от великого князя тверского Бориса Александровича (конями и доспехами), собрал свои рассеянные отряды и направился на север, ранее не затронутый усобицей. Захватив внезапной атакой Вологду, он пленил и заковал в цепи несколько видных великокняжеских воевод (в т. ч. Ф. М. Челядню, А. Ф. Голтяева, В. М. Морозова Шею), ранее посланных в погоню за ним. Затем он разбил отряды Д. В. Заозерского в его родовых владениях (к востоку от Кубенского оз.), захватил женщин из его семьи и подверг разорению белозерские волости и Заозерье[3].
Следующей целью похода Василия Косого оказался Устюг (ныне г. Великий Устюг), открывший ворота, видимо, без боя[3].
Весна — недовольные насилиями и реквизициями устюжане составили заговор. На Пасху (17 апреля) были убиты большинство вассалов и вятчан из войска князя Василия Косого, московские бояре и воеводы были освобождены, но самому князю удалось бежать за Сухону и прибыть позднее с остатками своих сил в Кострому, откуда он отправил призывные грамоты в вятские города[3].
Василий Косой осаждён в Костроме московскими войсками, но Василий II сам пошёл на заключение перемирие, по которому Василий Косой признавал себя "молодшим братом" Василия II и получал в придачу к Звенигороду —Дмитров, подтвердив территориальный состав уделов своих младших братьев[3].
Через месяц после заключения перемирия Василий Косой разрывает договор[3].
Конец осени — Василий Косой захватил Галич и пошёл к Устюгу, куда прибыл в самом начале 1436 года[3].
