Волшебная сказка про жадного до богатства царя Гороха и про удивительную младшую дочь – ростом не больше горошины. Царь Косарь пошел войной на царя Гороха за то, что тот отказался отдать дочь Кутафью в жены. Горошинка превратилась в девушку нормального роста и вывела из осаженного дворца своих родственников. Правда лицом она стала совсем не красива, родителя не признали в ней свою дочь и отправили пасти гусей. На пастбище девушку заметил витязь Карасик, привел во дворец и взял в жены. А после того, как витязь поцеловал девушку, она стала красавицей! Все узнали в ней царевну Горошинку…